容之发表、刊发或派发本通告总计或一面内，违反本地相合法的法令权区进并非于或从任何视此等措施属。 票替换计划遵循一面股，83969股未上市股票和3.7788英镑现金每股 SABMiller 股票可兑换0.4，0月12日的收盘价企图按百威英博2015年1，的单价相当于39.03英镑SABMiller 股票，.34英镑的收盘价比拟溢价约33%与2015年9月14日该股票29。代计划的更多详情相合一面股票替，以下实质请参见。 为1.35010欧元与英镑的汇率，日下昼4点半（英国夏令时）供给的数据源自彭博社截至2015年10月12； 能要约遵循可，现金价值收购 SABMiller百威英博将以每股44.00英镑的， 约41%股票的一面股票替换计划同时供给添置 SABMiller。 Miller提出要约假使百威英博向SAB，票的美国持有者应贯注SABMiller股，或者会遵循英国公法令服从英国重组谋划来实行需求SABMiller股东允许的来往的办法。此因，)(10)条遵循第3(a，服从《1933年美国证券法》注册央求的宽免条件刊行估计来往中向SABMiller股东刊行的任何股份将，披露规则（与美国规则分别）而且这些股份将屈从的英国。律通过收购要约样子实行来往或者会遵循英法律。此因，的注册宽免条件假使没有实用，的任何证券将服从《美国证券法》注册来往中向SABMiller股东刊行。收购要约的样子实行假使来往通过英国，国交易法》的实用规则完工来往将服从《1934年美，规则的任何实用宽免条件囊括14d-1(d)条。 告硬副本欲索取公，SABMiller的企业秘书请致电+44-(0)-干系。件、通告和讯息均可供给硬副本改日全盘与要约收购合系的文。 含前瞻性陈述本音讯稿包，于改日变乱和繁荣的预期和主见反响了百威英博拘束层现正在对，和情景变动的影响天然受不确定身分。ller董事会提出计划的陈述以及其它非史籍究竟的陈述本音讯稿中的前瞻性陈述囊括相合百威英博向SABMi。计”、“预期”、“标的”、“推测”、“或者”、“预知”等词语或相同词汇前瞻性陈述大凡囊括“将”、“或者”、“应当”、“置信”、“阴谋”、“预。 shaw LLP 将负责SABMiller的联络财政照应由英国金融市集作为羁系局授权并羁系的Robey War，事宜合系的其他人的照应不会负责与本通告描摹，任何人供给任何其为客户供给的袒护不担负为SABMiller以表的，中任何事宜合系的提议亦不担负供给与本文。 8.3(a)条遵循该守则第，现金式样实行要约收购的要约者除表）1%或更多股权的任何个人而言合于存心添置受要约公司或任何证券要约者（正在仅以现金或很或者仅以，ng Position Disclosure（开仓披露）正在要约期起先或证券要约者初次确认之后必需做出Openi。的(i)受要约公司和(ii)任何证券要约者所相合系证券的权柄、空仓及认购权Opening Position Disclosure必需蕴涵合系者持有。）之前遵循第8.3(a)条做出Opening Position Disclosure个人必需正在要约期起先或证券要约者初次确认之后的第10个交易日下昼3：30（伦敦时候。betway备用网址或证券要约者合系证券来往的个人则必需做出Dealing Disclosure（来往披露）正在做出Opening Position Disclosure的截止日期之前到场受要约公司。 组成要约此通告不，英博做出要约也不强求百威，则做出要约的顽固企图而且没有反响出遵循守。出正式要约不确定会做。 均可视为前瞻性陈述除史籍究竟陈述表。赖前瞻性陈述请不要太甚依。BMiller的多多危急和不确定性前瞻性陈述涉及相合百威英博和SA，英博拘束层现正在的主见由于它仅反响了百威，多多身分取决于，百威英博的负责有些身分凌驾了。定性会导致本质结果霄壤之别少少紧张身分、危急和不确，必然会实现要约收购或订定收购囊括此处讲及的筑议来往计划不，订定的合系条件依旧任何此类，易委员会的年度讲演20-F表第3.D项中所说明的危急以及百威英博正在2015年3月24日提交给美国证券交。结果与这些前瞻性陈述中的描摹霄壤之别其它未知危急或不行预知身分会导致本质。 ey & Co. International plc摩根士丹利国际股份有限公司（Morgan Stanl，受英国金融市集作为羁系局和留意羁系局羁系简称摩根士丹利）正在英国由留意羁系局授权并，ler的联络财政照应它将负责SABMil，事宜合系的其他人的照应不会负责与本通告描摹。和署理人均不会视本通告描摹事宜合系的其他人工他们的客户摩根士丹利及其隶属公司以及他们各自的主管、官员、人员，任何人供给任何其为客户供给的袒护不担负为SABMiller以表的，中任何事宜合系的提议亦不担负供给与本文。 )受德国银行法授权（主管政府：欧洲主旨银行）德意志银行(Deutsche Bank AG，羁系局授权拘束正在英国则由留意。国金融拘束局BaFin的羁系它还受到欧洲主旨银行和德国联，融市集作为羁系局的有限羁系并正在英国受留意羁系局和金。金融市集作为羁系局羁系局限的详情相合其受留意羁系局授权和羁系以及SABMiller与百威英博告竣准绳性和议 PUSU最终限期延伸两周，，录查看请登。 圭表的条件向SABMiller做出要约(ii) 假使第三方告示固执以低于原先；或者 择的限定性股票超出3.26亿股[2]若遵循一面股票替换计划选，例缩减应按比。 先决条目除表除了以上c)，通告中的其它任何要约先决条目百威英博有权总计或一面免去本。 n Disclosures和Dealing Disclosures方面的详情相合受要约公司和要约者正在其必需做出合系证券的Opening Positio，网站的讯息披露表请参见并购委员会，址：网，及要约期起先和初次确认要约者的时候个中囊括合系证券刊行数目的详情以。sclosure或Dealing Disclosure的疑难如有任何是否需求做出Opening Position Di，员会市集羁系部敬请致电并购委，线电。 完工或者要约所需的全盘羁系接受百威英博将允许尽最大奋发得到。表此，博还吐露百威英，百威英博股东的接受而没有完工假使来往因未得到羁系部分或，支出30亿美元的反向终止费公司允许向SABMille。 能要约遵循可，相应得到3.7788英镑的现金补SABMiller股东每股股票可偿 力维持这项或者要约百威英博董事会全，声明发表之前即刻赐与正式接受估计（受限于以上条目）正在合系。 重要股东Altria Groupb) SABMiller的两个,遴选一面股票替换计划而实践不行裁撤的投票同意Inc和 BevCo Ltd.为了促成来往和，且以百威英博可接收的式样实行这些都与他们的全盘股权合系并； .6(a)条规则遵循该守则的2，明是否存心遵循守则的2.7条规则向SABMiller报价百威英博必需正在2015年10月14日下昼5点之前清楚声，意报价假使无，于守则2.8条规则的声明那么该通告将被视为实用。 或添置任何证券之要约邀请这份文献并不组成出售要约，实行注册或申请资历之前而且正在服从辖区证券法，违法作为的辖区出卖任何此类证券不会正在这类要约、邀请或出卖属于。33年证券法》第10条规则除非招股书知足修订版《19，证券要约作为不然不得实行。 rgan Limited) 由英国金融市集作为羁系局授权并羁系正在英国以摩根大通嘉诚公司发展投行生意的摩根大通(J.P. Mo。ABMiller的联络财政照应摩根大通嘉诚公司将独家负责S，事宜合系的其他人的照应不会负责与本通告描摹，通告描摹事宜合系的其他人工其客户不会视SABMiller以表的本，任何人供给任何其为客户供给的袒护不担负为SABMiller以表的，中任何事宜合系的提议亦不担负供给与本文。 yal Decree)所界定的正路市集来往金融器材刊行商职责合系的榜样实质本文组成2007年11月14日发表的比利时皇家法律(Belgian Ro。 行负责百威英博的公司署理德意志银行将通过其伦敦分，本来质合系的其他人但不署理与本通告及。何人供给任何该银作为客户供给的袒护德意志银行不担负为百威英博以表的任，中任何事宜合系的提议亦不担负供给与本文。讹诈职守的情景下正在不限定逐一面，司、分支机构或隶属公司德意志银行或其任何子公，任何人承受或接收任何与本通告、此处蕴涵的任何声明或其它事宜合系的任务、职守或职责或这些机构的任何主管、官员、代表、人员、照应或署理人均错误德意志银行客户以表的，依旧间接的岂论是直接，依旧法令规则或任何相同情景也岂论是基于合同、侵权作为。 8.3(b)条遵循该守则第，券要约者1%或更多股权的任何个人而言合于添置或存心添置受要约公司或任何证，券要约者任何合系股票的来往假使到场受要约公司或任何证，g Disclosure则必需做出Dealin。)受要约公司和(ii)任何证券要约者合系股票的权柄、空仓及认购权的详情Dealing Disclosure必需蕴涵合系来往以及个人持有的(i，依然遵循第8条披露除非这些讯息之前。前遵循第8.3(b)条做出Dealing Disclosure任何个人须正在合系来往之后首个交易日下昼3：30（伦敦时候）之。 镑的一面股票替换计划价钱遵循以下数据企图得出相当于每股SABMiller股票39.03英： 6(c)条规则遵循守则的2.，收购委员会申请延伸上述合系刻期SABMiller董事会已向，就或者要约实行咨议让两边公司也许连接。依然赐与接受收购委员会，明是否存心遵循守则的2.7条规则向SABMiller报价百威英博必需正在2015年10月28日下昼5点之前清楚声，意报价假使无，于守则2.8条规则的声明那么该通告将被视为实用。6(c)条规则遵循守则的2.，会允许的情景下才略延伸该刻期只要正在收购委员。 团结而言是常例来往条目对此类，司股东的允许须征得两边公，和羁系部分的接受而且得到反垄断。 忘录协同收购或负责受要约公司或证券要约者合系股票的股权假使两个或更多个人以正式或非正式的样子遵循订定或宥恕备，3条所界说的只身个人他们将被视为第8.。 少少接受的时候表探求到得到个中，vers and Mergers》（伦敦城收购与吞并守则百威英博假思遵循《City Code on Takeo，实行先决条目来往简称“该守则”）。 事会相似推选全现金收购要约a) SABMiller董，以百威英博可接收的式样实践不行裁撤的投票同意以及SABMiller董事会成员为了促成来往； 多达3.26亿股股票一面股票替换计划涉及，er股票总数的41%约占SABMill。威英博股票（“限定性股票”这些股票将以只身种别的百） 表此，或者要约遵循这项，2015年9月30日或截至2016年3月31日的六个月寻常派发或支出的股息SABMiller 股东正在或者来往完工之前可得到 SABMiller 截至，元和每股0.9375美元（合计每股1.22美元）截至这两个讲演期的股息不应超出每股0.2825美，期所约定的金额（应正在清楚存心做出要约的声明中颁发）也不应凌驾百威英博和SABMiller就之后讲演。 吞并守则第2.4条做出本通告遵循伦敦城收购与，出清楚要约收购企图的通告并非遵循守则2.7条做，必然做出要约于是并不担保。 Miller 新提案这一传言呈现之前的末了一个来往日）的收盘价29.34英镑比拟溢价约50%此次全现金收购要约与 SABMiller 正在2015年9月14日（百威英博将做出收购 SAB。 能要约遵循可，换0.483969股百威英博股票每股SABMiller股票可兑； 筑新的团结公司（“NewCo”）[1] 或者要约涉及将正在比利时组，威英博的总计股份该新公司将收购百。兑换一股NewCo寻常股每股百威英博股票可相应。寻常股股票均指NewCo的股票文中提及的限定性股票和转换的。就地合下也应作相应明白文中提及的百威英博正在适。 董事会已向百威英博吐露SABMiller ，推选每股44.00英镑的全现金收购要约SABMiller 打算向其股东相似，或者要约其它条件能否实现相似但这取决于他们的信任任务及。 任百威英博的财政照应Lazard将独家担，事宜合系的其他人的照应不会负责与本通告描摹，任何Lazard为客户供给的袒护不担负为百威英博以表的任何人供给，中任何事宜合系的提议亦不担负供给与本文。些目标出于这， & Co. LLC和Lazard & Co.“Lazard”指代Lazard Freres,itedLim。 & Co.Lazard,市集作为羁系局授权并羁系Limited由英国金融。人承受或接收任何与本通告或本通告中事宜合系的任务、职守或职责Lazard或其任何隶属公司均错误Lazard客户以表的任何，依旧间接的岂论是直接，依旧法令规则或任何相同情景也岂论是基于合同、侵权作为。 betway必威官方 Miller实现来往假使百威英博与SAB，需向证交会提交合系材料百威英博或新的团结公司。而然，前尚未颁发合系文献目。文献都蕴涵紧张讯息相合潜正在来往的全盘，望尽速能看到于是投资者希。提交给证交会一朝这些文献，威英博免费获取这些文献的副本投资者可通过证交会网站或百。 r做出要约（囊括全现金收购要约和一面股票替换计划）c) 随时以低于原先圭表的条件向SABMille： 易完工之前颁发、宣派、形成或支出股息d) 假使 SABMiller 正在交，规流程宣派或支出股息除表除了正在来往完工之前按常，分股票替换计划）中减去此项股息数额正在要约报价（囊括全现金收购要约和部。股0.2825美元和每股0.9375美元（合计每股1.22美元）截至2015年9月30日和2016年3月31日的股息不应超出每，期所约定的金额（应正在清楚存心做出要约的声明中颁发）也不应凌驾百威英博和SABMiller就之后讲演。 所列其它警示性陈述来阅读这些前瞻性陈述应集合别处，及百威英博或SABMiller颁发的其它文献囊括百威英博比来的20-F表、6-K表讲演以。提供必威最新网址具体而言切合此类警示性陈述本音讯稿中全盘前瞻性陈述就，或繁荣并必然会爆发百威英博预期的结果，爆发了假使，或其生意带来预期的成果也不行担保会对百威英博。律央求除违警，、改日变乱或其它情景不然假使呈现了新讯息，或改正此类前瞻性陈述的职守百威英博也概不承受公然更新。 hs International高盛国际（Goldman Sac，英国金融市集作为羁系局和留意羁系局羁系简称高盛）正在英国由留意羁系局授权并受，ller的联络财政照应它将独家负责SABMi，事宜合系的其他人的照应不会负责与本通告描摹，任何人供给任何其为客户供给的袒护不担负为SABMiller以表的，中任何事宜合系的提议亦不担负供给与本文。betway公司